影片《霍比特人：史矛革之战》紧接着《霍比特人：意外之旅》故事的结尾，比尔伯和十三个矮人逃脱半兽人的追杀成功到达雾山后，甘道夫再次离开队伍独自继续 调查“死灵法师”。比尔伯和矮人们刚进入幽暗密林，就受到了巨型蜘蛛的袭击，然后他们被居住在这里的“木精灵”俘虏。比尔伯用魔戒才得以逃过一劫，他成功 的救出全部的矮人。他们乘坐木桶来到了孤山脚下的长湖镇，在这里他们见到了人类勇士“巴德”。同时甘道夫终于查清了死灵法师的真实身份，这时由于半兽人的 入侵一场战争就要展开……
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